客户收款单

客户收款单的作用

销售给客户产品当时未收款，现在收到客户欠款做收款单。

操作方法

打开顶上菜单 【财务管理】→【客户收款单】，打开后如下图所示：

1. 打开客户收款单 在系统顶上菜单中，点击【财务管理】→【客户收款单】，打开后如下图所示。
2. 选择客户与收款信息 选择需要收款的客户，填写本次收款金额、收款账户等信息。
3. 保存单据 确认信息无误后保存单据。保存后如需修改可点【修改】按钮。
4. 审核单据 单据在审核后正式生效，冲减相应的应收账款。如发现错误需修改，可先【反审】再【修改】，反审后账目相应返回原状。

▲ 客户收款单管理界面

单据按钮说明

按钮	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据。保存后如需修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核	单据在审核后正式生效。
反审	已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】，反审后账目相应返回原状。
打印	将当前单据打印出来。
上一单 - 下一单	浏览不同的单据。
单据查询	可以打开单据管理窗口，查询以往保存过的单据。

💡 使用建议

客户收款登记客户回款并核销应收，建议关联对应销售单据以便对账；收款后及时核对银行账户与应收余额。

常见问题

Q 客户收款单的作用是什么？ ▸

销售给客户产品当时未收款，现在收到客户欠款做收款单。

Q 使用客户收款单时需要注意什么？ ▸

💡 提示：客户收款单审核后才会冲减应收账款。已审核单据如需修改，需先【反审】再【修改】，反审后账目自动返回原状。