客户资料的作用
销售模块中的单据需要调用客户资料，即销售的对象。客户资料是系统中所有出库单据（如销售出库、客户退货等）的必要基础数据，只有先添加好客户资料才能进行销售相关操作。
📌 说明：客户资料与产品资料一样，是系统的基础核心数据。建议在正式使用系统之前，先将主要客户信息录入完整，以便后续销售出库、收款对账等操作顺利进行。
操作方法
打开【基本信息】→【客户资料】，进入客户资料管理界面后，点击【新增】，输入客户信息后保存。
▲ 客户资料管理主界面
栏位说明
新增客户资料时，需要填写以下栏位信息：
| 栏位名称 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | 整个系统中客户名称必须唯一，为必填项不可为空。 |
| 公司名称 | 输入客户的企业名称，为选填项，没有此项信息可以不填。 |
| 客户类别 | 对客户资料进行分类的作用，对应【客户类别】中设置的分类。 |
| 折扣等级 | 可以对每一个客户设置好折扣率，销售出库时自动根据该客户资料上设置好的折扣打折。如果不需要打折设置折扣率为1.0。 |
| 价格等级 | 设置每一个客户对应不同的销售价，在销售时自动调取产品资料上面的预设售价（预设售价1-4）。 |
| 停用 | 在客户资料不需要使用的时候设置停用，出库时就不再显示该客户资料。 |
| 配置 | 打开配置菜单可以对本窗口上显示的栏位名称自定义，或取消不需要的栏位显示。 |
💡 提示：
- 折扣等级和价格等级是销售定价的两个重要设置：折扣等级是对价格的打折比例（如0.9即打九折），价格等级是对应产品资料上的预设售价1-4（不同客户享受不同价位）。
- 如果客户不需要特殊定价，折扣等级设为1.0（不打折），价格等级设为预设售价1即可。
- 其它栏位为选填项，可根据实际需要填写。
💡 使用建议
客户资料中的价格协议、信用额度、收款条件会直接带入销售单据，建档时核对准确可避免对账差异与超信用发货。
常见问题
客户资料的作用是什么？
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销售模块中的单据需要调用客户资料，即销售的对象。客户资料是系统中所有出库单据（如销售出库、客户退货等）的必要基础数据，只有先添加好客户资料才能进行销售相关操作。
使用客户资料时需要注意什么？
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📌 说明：客户资料与产品资料一样，是系统的基础核心数据。建议在正式使用系统之前，先将主要客户信息录入完整，以便后续销售出库、收款对账等操作顺利进行。
关于客户资料，还有哪些注意点？
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💡 提示： 折扣等级和价格等级是销售定价的两个重要设置：折扣等级是对价格的打折比例（如0.9即打九折），价格等级是对应产品资料上的预设售价1-4（不同客户享受不同价位）。 如果客户不需要特殊定价，折扣等级设为1.0（不打折），价格等级设为预设售价1即可。 其它栏位为选填项，可根据实际需要填写。