客户类别的作用
可以对客户资料进行分类管理查询，方便按不同类别对客户进行归类和统计。客户类别不是必须资料，也可以不做设置。
📌 说明：客户类别为可选项，如果您的客户数量较少或不需要分类管理，可以跳过此设置直接录入客户资料。但当客户数量较多时，建议进行合理分类，以便后续的查询、统计和分析。
操作方法
打开【基本信息】→【客户类别】，进入客户类别管理界面后，可以按以下方式操作：
- 打开客户类别 在系统左侧导航中，点击【基本信息】→【客户类别】，进入客户类别树形管理界面。
- 新增类别 在所有客户名称上点击鼠标右键，选择【新增类别】，即可添加一个新的客户分类。
- 新增下级类别 如果需要增加下级类别，可在需要增加下级的类别上右键【新增类别】，则自动在该类别下新增子类别，形成层级分类结构。
- 拖动调整归类 也可以拖动类别到需要的类别上放开鼠标，自动添加到该类别下，快速调整客户的归属分类。
▲ 客户类别管理主界面
💡 提示：客户类别的操作方式与产品类别完全一致，支持多级树形分类结构。常见的客户分类方式有：按地区（华东、华南、华北）、按客户类型（批发商、零售商、终端客户）、按行业等。合理的分类有助于后续的销售统计和客户分析。
💡 使用建议
客户类别可用于区分客户等级或渠道（如批发/零售/代理），便于后续按类别设置价格政策与统计客户贡献度。
常见问题
客户类别的作用是什么？
▸
可以对客户资料进行分类管理查询，方便按不同类别对客户进行归类和统计。客户类别不是必须资料，也可以不做设置。
使用客户类别时需要注意什么？
▸
📌 说明：客户类别为可选项，如果您的客户数量较少或不需要分类管理，可以跳过此设置直接录入客户资料。但当客户数量较多时，建议进行合理分类，以便后续的查询、统计和分析。
关于客户类别，还有哪些注意点？
▸
💡 提示：客户类别的操作方式与产品类别完全一致，支持多级树形分类结构。常见的客户分类方式有：按地区（华东、华南、华北）、按客户类型（批发商、零售商、终端客户）、按行业等。合理的分类有助于后续的销售统计和客户分析。