销售报价仅商贸版/生产版/工业版

销售报价的作用

对客户的询价之后做出的报价单存档管理，客户正式下单后可用销售订单。销售报价主要用于记录向客户提供的价格信息，方便后续查询和比对，也为正式销售订单提供价格参考。

最新版本如果系统设置上，销售价格调用，选择了【最新报价】，销售模块则自动调用当前客户的最新报价单的价格。

操作方法

打开顶上菜单 【出库管理】→【销售报价单】，进入销售报价界面后：

1. 打开销售报价单 在系统顶上菜单中，点击【出库管理】→【销售报价单】，进入销售报价界面。
2. 填写报价信息 选择客户，填写产品明细、报价价格等信息。如需记录经手人则选择对应的经手人。
3. 保存报价单 确认信息无误后保存报价单。
4. 审核单据 单据只有审核后才生效，保存后需点击审核按钮进行审核，审核通过后报价单正式生效。

▲ 销售报价管理界面

栏位说明

栏位名称	说明
自定义单号	供自己手动输入手工单号记录，如不使用可以为空。
单据编号	系统自动根据电脑时间生成，不可修改。
交易类型	根据客户资料上设置的交易类型自动调出。为现结时则自动在收现处填上本单金额，可手动修改。
经手人	如果需要计算员工业绩提成，可以选择对应的经手人。下拉经手人列表可以从【基本信息】→【部门人员信息】中设置。
制单 - 审核	自动显示当前登录软件的用户名。
备注	可以手动记录一些信息对本单描述说明供查看。

单据按钮说明

按钮名称	说明
新增	新增加一张新单据。
保存	保存当前单据，保存完如需要修改可点【修改】按钮对本单进行修改。
修改	对保存过的单据修改数据。
删除	如保存过的单据点【修改】后可删除单据。
审核	单据在审核后正式生效。
反审	已审核过单据发现有错误，需要修改可以【反审】后点击【修改】。
打印	将单据打印出来。
上一单 / 下一单	浏览不同单据的切换。
单据查询	可以打开单据管理窗口，查询以往保存过的单据。

右键菜单说明

菜单名称	说明
新增行	已经保存过的单据，需要修改添加新产品时，可以点鼠标右键增加空行。
删除行	对已添加过的产品项进行删除，只删除本行明细。
插入行	在单据明细中插入空行。
增加新产品	可以在单据上增加系统中没有的产品资料。
出入库明细	查询产品进出库记录。
销售历史	查询该产品以前的销售记录。如果头部客户为空，则查询该产品的所有销售历史；如果有客户则查询该客户的销售历史。
复制单据	将当前单据按原内容复制一张新单据，复制后需要重新保存。
从Excel导入	导入编辑好的Excel表格。
导出Excel	把本单明细导出Excel表格。
表格设置	对窗口上标题栏显示名称自定义修改或取消显示。

💡 使用建议

销售报价可先向客户发送价格方案，确认后再转为销售订单；报价单不直接影响库存与账务，适合售前阶段使用。

常见问题

Q 销售报价仅商贸版/生产版/工业版的作用是什么？ ▸

对客户的询价之后做出的报价单存档管理，客户正式下单后可用销售订单。销售报价主要用于记录向客户提供的价格信息，方便后续查询和比对，也为正式销售订单提供价格参考。

Q 使用销售报价仅商贸版/生产版/工业版时需要注意什么？ ▸

💡 提示：销售报价是对客户询价的记录存档，不直接影响库存。客户确认报价正式下单后，可以使用销售订单或销售出库单进行后续操作。报价单中的价格信息可以作为后续开单的价格参考和调用。