客户资料授权
可以对操作员分配自己的专属客户,同一个客户可以分配给不同的操作员。
操作方法:
打开【基本信息】-【客户资料授权】打开后如下图,在左边会出现操作员列表,点击左侧操作员,右侧会出来系统中所有的客户资料,
点击【修改】按钮,右侧表格中选中需要给该操作员的客户,需要选中【启用该授权】功能后设置的客户才生效,最后点击保存即可。
💡 使用建议
可以对操作员分配自己的专属客户,同一个客户可以分配给不同的操作员,操作后及时保存,涉及审核的单据请按流程完成审核。
常见问题
客户资料授权有什么作用?▸
可以对操作员分配自己的专属客户,同一个客户可以分配给不同的操作员。
如何操作客户资料授权?▸
打开【基本信息】-【客户资料授权】打开后如下图,在左边会出现操作员列表,点击左侧操作员,右侧会出来系统中所有的客户资料,;点击【修改】按钮,右侧表格中选中需要给该操作员的客户,需要选中【启用该授权】功能后设置的客户才生效,最后点击保存即可。